В синем море, в белой пене... смотреть онлайн

Мальчик открывает его, и оттуда вылезает волшебник, который объясняет: он – царь морской и в благодарность за спасение хочет сделать мальчика своим наследником.

Хотя мальчик с дедом отказываются, морской царь всё же забирает спасителя в своё подводное царство. Он обещает женить мальчика на своей дочке и учит волшебству. Превратившись с помощью заклинания в рыбу, мальчик пытается уплыть. Но морской царь догоняет его и объясняет: не зная контрзаклинания, превратиться обратно в человека невозможно, и внуку рыбака вечно придётся плавать по морям, пока его не поймают и не зажарят на ужин. Мальчик хитростью узнаёт заклинание и превращается в самого себя.

Дочь и придворные морского царя уговаривают мальчика остаться и исполняют песню «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём». Но тот не хочет вечно жить под водой и топить корабли ради сундуков с золотом.

В конце концов, мальчику приходит на ум хитрость. Он спрашивает морского царя, как тот смог уместиться в кувшине: ведь волшебник большой, а кувшин маленький. Разгневанный правитель залезает обратно в кувшин с криком: «Смотри же, мальчишка!» Мальчик понимает, что хитрость удалась, и закрывает кувшин.

Он возвращается к своему деду (вероятно, с помощью узнанных заклинаний: момент возвращения в мультфильме не показан) и выбрасывает кувшин обратно в море. После этого рыбак с внуком возвращаются домой.